Perihan, Betüş’e babasının kaçtığını ve görünmezlik büyüsü yaptığını söyler. Dudu ise o sırada çaresizce Taci’nin sesini sihirle aramaktadır.
Ali ile karşılaşan Betüş babasının kaybolduğunu söyler ve hep birlikte Dudu’nun şatosuna giderler. O sırada şatonun terasındaki kolon konuşmaya başlar. Betüş babasının orada gizlendiğini hemen anlar.
Dudu bütün perileri Taci’yi aramakla görevlendirir. Betüş herkesi dondurur ve şimdi de sihirli aynaya gizlenen babasıyla konuşmaya başlar. Babasının farklı bir şekilde cafeye gitmesini söyler. Dudu da Periliçe’nin yanına gider. Taci, Betüş’ün cafesine Dudu’nun şekline bürünmüş olarak gelir. Gerçek Dudu ise Taci’yi bulamadığı için Periliçe’ye kızgındır. Periliçe, Dudu yüce divana çıkana kadar sihirlerini elinden alır. Ardından Taci’yi bulmak için onun da güçlerini elinden alır. Taci, bulunmuştur ve eski haline döner. Periliçe, Dudu’nun alacağı cezayı düşünürken fikir Betüş’ten gelir:’Annesiyle babasını ayırmak’
Yapımcı: Süreç Film / Ali Gündoğdu – İnci Gündoğdu
Senarist: Gamze Özer
Yönetmen Kartal Çidamlı
Oyuncular: İnci Türkay (Betüş), Şahap Sayılgan (Sadık), Nevra Serezli (Dudu), Gül Onat (Perihan), Gizem Güven (Ceren), Buğra Özmüldür (Cem), Zeynep Özkaya (Çilek), Süeda Çil (Firuze), Jenifer Boyner (Toprak), Jess Molho (Yavuz), Özden Özgürdal (Ali) Selda Özbek (Zeyno) Murat Serezli (Faruk) Suat Sungur (Avni), Ayşen İnci (Periliçe)